Advokát řeší smlouvy, daňař daně, poradce investice. Málokdo se dívá na rodinu, firmu a majetek jako na jeden propojený celek.
Podnikatelská rodina zpravidla nemá nedostatek odborníků. Má ale nedostatek nadhledu nad tím, jak jednotlivá řešení zapadají do sebe.
Dobré řešení v jedné oblasti může uškodit celku
Daňově optimální struktura může komplikovat předání. Právně čisté řešení může narušit vztahy v rodině. Bez celkového pohledu se to pozná až zpětně.
Role toho, kdo drží obraz pohromadě
Nejde o to nahradit odborníky. Jde o to mít vedle nich někoho, kdo vidí souvislosti a udržuje kontinuitu rozhodování v čase.